U ovoj sekciji podešavate automatsku obnovu polisa – definišete email adrese po vrstama osiguranja i broj dana pre isteka obračunskog perioda kada se šalje automatski email za obnovu direktno na email osiguravajuće kuće, samo za vrste osiguranja na kojima je omogućena automatska obnova.
Zakačite PDF polise/a ili prevucite iz Outlook-a, bez preuzimanja fajla na računar, pokrenite skeniranje i nastavite sa radom dok aplikacija samostalno obrađuje sve zakačene dokumente.
Ova opcija omogućava unos obračuna provizije tako što direktno iz mejla ili foldera priložite dobijeni Excel fajl od osiguravajuće kuće. Nakon toga pokreće se provera totala, a zatim i import. Aplikacija automatski obrađuje podatke, povezuje ih sa polisama i prikazuje izveštaj o eventualnim greškama.
Aplikacija eliminiše ručni unos, smanjuje greške i ubrzava svakodnevni rad sa polisama i provizijama.
Automatizacija procesa omogućava obradu većeg broja polisa za znatno kraće vreme, bez ponavljanja ručnih koraka.
Skeniranje PDF dokumenata i automatsko prepoznavanje podataka smanjuju mogućnost grešaka i ubrzavaju unos.
Napredni filteri i pretraga omogućavaju brz pristup polisama, iznosima i svim relevantnim informacijama.
Automatsko slanje email zahteva za obnovu polisa pre isteka, prema unapred definisanim pravilima.
Automatizovan proces koji vodi od unosa polisa do pregledne obrade podataka,
jasnog mesečnog pregleda
i potpune evidencije svih informacija u aplikaciji.
Definišite vrste osiguranja, unesite saradnike i osnovne parametre kako bi aplikacija bila spremna za svakodnevni rad.
Unesite podatke o polisama ručno ili automatski skeniranjem PDF dokumenta. Aplikacija prepoznaje ključne informacije i vezuje polisu za klijenta i saradnika.
Uvezite mesečni obračun provizije direktno iz Excel ili CSV fajla osiguravajuće kuće. Aplikacija mapira podatke, proverava iznose i povezuje ih sa postojećim polisama.
Na osnovu unetih polisa i primljenih provizija, aplikacija automatski izračunava tačan iznos za svakog saradnika. Obračun je spreman za kontrolu ili izvoz.
Na jednom mestu imate pregled svih polisa i evidentiranih iznosa. Brzo proverite podatke, detalje po polisi i kompletnu istoriju zapisa.
Otvorite demo verziju i prođite kroz unos polise, skeniranje PDF dokumenata, import obračuna i pregled podataka u aplikaciji.
Pogledajte video pojašnjenja o određenim delovima aplikacije
Zakačite PDF polise/a ili prevucite iz Outlook-a, bez preuzimanja fajla na računar, pokrenite skeniranje i nastavite sa radom dok aplikacija samostalno obrađuje sve zakačene dokumente.
U ovoj sekciji podešavate automatsku obnovu polisa – definišete email adrese po vrstama osiguranja i broj dana pre isteka obračunskog perioda kada se šalje automatski email za obnovu direktno na email osiguravajuće kuće, samo za vrste osiguranja na kojima je omogućena automatska obnova.
Pregled polise omogućava uvid u osnovne podatke o polisi, raspored uplata klijenta i trenutno stanje duga (SALDO). Takođe možete videti dobijene provizije od osiguravajuće kuće, kao i anekse postoje.
Ukoliko dođe do promene premije polise (prekid osiguranja, zapošljavanje novog radnika ili druge izmene), u aplikaciji možete kreirati aneks polise kojim se vrši povećanje ili smanjenje premije.
Bonus/Malus omogućava nagradu ili umanjenje kao korekciju osnovnog procenta po vrsti osiguranja. Procenat se može povećati ili smanjiti samo za tu konkretnu polisu, bez uticaja na ostale polise klijenta.
Ova opcija omogućava unos obračuna provizije tako što direktno iz mejla ili foldera priložite dobijeni Excel fajl od osiguravajuće kuće. Nakon toga pokreće se provera totala, a zatim i import. Aplikacija automatski obrađuje podatke, povezuje ih sa polisama i prikazuje izveštaj o eventualnim greškama.
Ova opcija omogućava da se evidentiraju mesečni troškovi (plata i ostali troškovi) za saradnike, koji se automatski uzimaju u obzir prilikom preuzimanja obračuna. Omogućava pregled, dodavanje i praćenje svih troškova po mesecima radi tačnog finansijskog izveštaja.
Ova opcija omogućava generisanje i preuzimanje obračuna provizije za izabrani mesec. Aplikacija formira detaljan izveštaj sa svim polisama, iznosima i procentima, spreman za dalju obradu ili slanje. Možete preuzeti obračun za agenciju ili saradnika (ako su uneti troskovi saradnika)
Deo aplikacije Statistika pruža grafički i tabelarni prikaz rezultata poslovanja. Omogućava pregled premija i produkcije po obračunskim periodima, osiguravajućim kućama, klijentima i saradnicima, i drugim parametrima, radi lakšeg praćenja rezultata i planiranja daljeg poslovanja.
Deo aplikacije Saradnici možete dodavati i upravljati korisnicima aplikacije, unositi njihove podatke za logovanje, kao i definisati procente ili umanjenja po vrstama osiguranja. Nakon podešavanja, saradnik dobija pristup aplikaciji i može započeti unos svojih polisa.
U ovoj sekciji unosite i uređujete osnovne podatke o agenciji neophodne za pravilan rad aplikacije. Omogućeno je dodavanje i izmena informacija o agenciji u bilo kom trenutku, uz jednostavno čuvanje promena.
U ovoj sekciji unosite i uređujete vrste osiguranja neophodne za pravilan rad aplikacije. Omogućeno je definisanje i izmena vrsta osiguranja po osiguravajućim kućama i po ugovorima u bilo kom trenutku, uz jednostavno čuvanje promena.
Proći ćemo zajedno kroz funkcije koje su najvažnije za vaš način rada.
Pošaljite poruku i zakažite kratku prezentaciju. Pokazaćemo kako funkcioniše rad u aplikaciji sa polisama, obračunima provizija - skeniranje PDF polisa, import obračuna, mesečni pregled podataka, kao i druge korisne funkcionalnosti aplikacije.
Popuni formu i javljamo ti se u najkraćem roku.